بازار دوم فرابورس ایران با عرضه اولیه ۸ درصد از سهام شرکت کارخانجات رینگ اسپرت نور نیریز در نماد «رانیز»، میزبان هفتمین ورود جدید خود در سال ۱۴۰۵ بود. این عرضه اولیه به روش ترکیبی انجام شد و طی آن پس از کشف قیمت ۱۶۰۶۲ ریالی توسط صندوقهای سرمایهگذاری، سهام قطعهساز جدید به عموم متقاضیان واگذار گردید. در نهایت بیش از ۱ میلیون و ۲۸۷ هزار کد معاملاتی حقیقی و حقوقی با موفقیت سهامدار این بنگاه صنعتی شدند.
ورود غول جدید قطعهسازی به بازار دوم فرابورس
صنعت خودرو و ساخت قطعات در نخستین روزهای تابستان سال جاری شاهد یک رویداد بزرگ تأمین مالی بود. شرکت کارخانجات رینگ اسپرت نور نیریز به عنوان هفتمین شرکت جدید سال، بخشی از سهام خود را برای نخستین بار در بازار دوم فرابورس ایران رونمایی کرد. طبق برنامهریزیهای انجامشده، این شرکت صنعتی دقیقاً ۸ درصد از کل سهام خود را که معادل ۵۶۰ میلیون سهم میشود، روانه میز فروش فرابورس کرد تا ساختار سهامداری خود را توسعه دهد.
جزئیات مرحله اول حراج و رقابت سنگین صندوقها
فرآیند واگذاری سهام رانیز به روش مدرن ترکیبی و در دو مرحله مجزا پیادهسازی شد. در مرحله اول، تعداد ۲۱۰ میلیون سهم که معادل ۳ درصد از کل سرمایه شرکت است، به سرمایهگذاران واجد شرایط اختصاص یافت. در این مرحله رقابت فشردهای میان ۲۰۲ صندوق سرمایهگذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت شکل گرفت که در نهایت به کشف قیمت ۱۶۰۶۲ ریال منجر شد. پس از پایان رقابت حراج، تعداد ۸۰ صندوق سرمایهگذاری موفق به خرید این سهم تخصصی شدند.
مشارکت گسترده سهامداران خرد در مرحله دوم عرضه
مرحله دوم این رویداد بورسی به عموم سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی اختصاص داشت که با قیمت ثابت کشفشده در مرحله اول اجرا شد. در این فاز، تعداد ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام رانیز در معرض فروش قرار گرفت. آمارهای رسمی نشان میدهد که ۱۲۸۵۹۸۷ کد معاملاتی حقیقی و همچنین ۱۲۳۶ کد معاملاتی حقوقی در این فرآیند مشارکت کردند. در مجموع، بیش از ۱۲۸۷۰۰۰ کد معاملاتی توانستند بخش مشخصی از سهام این کارخانه را خریداری کنند.
ارکان و کارگزاران اجرایی عرضه اولیه رانیز
موفقیت در اجرای این عرضه اولیه فرابورسی با همکاری ارکان تخصصی بازار سرمایه محقق شده است. براساس گزارشهای مدیریتی، شرکت کارگزاری آگاه به عنوان مشاور عرضه در این پروژه ایفای نقش کرد. همچنین مسئولیت متعهد خرید این اوراق را شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن بر عهده داشت. در کنار این ارکان، صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه وظیفه مهم مدیریت نقدشوندگی و بازارگردانی سهام رانیز را پس از بازگشایی بر عهده گرفته است.
***
مشارکت بالغ بر ۱ میلیون و ۲۸۷ هزار کد معاملاتی در عرضه اولیه رانیز، نشاندهنده پویایی نسبی و جذابیت قیمتهای پایه برای سهامداران خرد است. ورود شرکتهای قطعهساز به فرابورس به شفافیت مالی صنعت خودرو کمک کرده و مسیر تامین مالی ارزان را هموار میسازد. کشف قیمت ۱۶۰۶۲ ریالی در مرحله اول حراج نشان داد که صندوقهای سرمایهگذاری با دیدگاه تحلیلی وارد رقابت شدهاند. حضور ارکان قدرتمند نظیر تأمین سرمایه بانک مسکن و کارگزاری آگاه، ریسک نقدشوندگی این نماد را در روزهای آینده به حداقل میرساند.