شرکت تامین سرمایه تمدن با پذیرش تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز، تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد ریالی (۱.۵ همت) پروژههای قطار شهری و اتوبوسرانی این کلانشهر را بر عهده گرفت. این اوراق با مجوز بانک مرکزی، سررسید ۴۸ ماهه و نرخ سود علیالحساب ۲۳ درصد سالانه منتشر شدهاند. فرآیند بازپرداخت اصل و سود این طرح با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی بانک شهر تضمین شده و بانک شهر عاملیت فروش آن را عهدهدار است.
مشارکت راهبردی تامین سرمایه تمدن در توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای تبریز
شرکت تامین سرمایه تمدن با ورود به طرح ارتقای شبکه حملونقل عمومی کلانشهر تبریز، مسئولیت بزرگ تامین مالی این پروژه زیربنایی را بر عهده گرفته است. این اقدام پس از صدور مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارد فاز اجرایی شد و اوراق مشارکت شهرداری تبریز به مرحله عرضه عمومی رسید. این حرکت ساختاری با هدف تسریع در تکمیل عملیات عمرانی قطار شهری تبریز و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی این شهر کلید خورده است.
تفکیک اعتبارات ۱۵ هزار میلیارد ریالی در بخشهای قطار شهری و اتوبوسرانی
ساختار زنجیره تامین مالی این طرح نشاندهنده توزیع هوشمندانه منابع برای دو بخش کلیدی حملونقل شهری است. شرکت تامین سرمایه تمدن متعهد شده است که تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی ۱۲۵۰۰ میلیارد ریال از اوراق مربوط به توسعه قطار شهری تبریز را پوشش دهد. افزون بر این، رقمی معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال از این اوراق به منظور تقویت و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اختصاص یافته است تا توازن توسعهای در بخشهای مختلف ترابری شهری برقرار شود.
ساختار تضمین دوگانه دولت و نظام بانکی برای تضمین امنیت سرمایهگذاری
سازوکار حقوقی و مالی پیشبینیشده برای این اوراق مشارکت، امنیت بالایی را برای خریداران و فعالان بازار سرمایه به همراه دارد. فرآیند بازپرداخت اصل و سود اعتبارات تملکشده در این طرح با تضمین ۵۰ درصدی دولت جمهوری اسلامی ایران و تضمین ۵۰ درصدی بانک شهر انجام میپذیرد. همچنین، بانک شهر به عنوان بانک عامل، مسئولیت فروش و عرضه ساختاریافته این اوراق را در بازار مالی کشور عهدهدار شده است.
تشریح مشخصات فنی، مدت سررسید و ساختار پرداخت سود اوراق مشارکت شهرداری
مشخصات اعتباری این ابزار مالی به گونهای تنظیم شده است که جذابیت لازم را برای جذب سرمایههای سرگردان داشته باشد. این اوراق مشارکت با دوره سررسید ۴۸ ماهه طراحی شدهاند و سرمایهگذاران تا پایان دوره توافق با این پروژه همراه خواهند بود. نرخ سود علیالحساب تعیینشده برای این اوراق ۲۳ درصد سالانه است که مفاد قراردادی آن حکم میکند سود متعلقه در مقاطع زمانی فصلی به حساب دارندگان و سرمایهگذاران واریز گردد.
***
اقدام شرکت تامین سرمایه تمدن در تامین مالی ۱.۵ همتی برای پروژههای عمرانی تبریز، نشاندهنده نقش فزاینده بازار سرمایه در توسعه زیرساختهای شهری است. این مدل تامین مالی با کاهش وابستگی شهرداریها به بودجههای سنتی، سرعت اجرای پروژههای استراتژیک مانند قطار شهری را افزایش میدهد. وجود ساختار تضمینی مشترک میان دولت و بانک شهر، ریسک نکول سرمایهگذاری را به حداقل رسانده و اعتماد بازار را جلب میکند. موفقیت در پذیرهنویسی این اوراق میتواند الگو و محرک مناسبی برای سایر کلانشهرهای کشور باشد تا جهت تکمیل کلانپروژههای رفاهی و خدماتی خود از ظرفیتهای شرکتهای تامین سرمایه بهرهبرداری کنند.
