بررسی روندهای حاکم بر بازار جهانی ورق گرم (HRC) در ماه می نشاندهنده یک دوقطبی عمیق معاملاتی میان شرق و غرب است. در حالی که رکود تقاضا و تمرکز بر کاهش موجودی انبارها، قیمتهای پیشنهادی اروپا را بین ۲ تا ۴ درصد منقبض کرد، بازار آمریکا به دلیل محدودیت عرضه نقدی و تعمیرات فصلی رشد ۳.۲ درصدی را ثبت نمود. بازار چین نیز تحت تاثیر نوسانات زغالسنگ ککشو و بستههای محرک اقتصادی، صعودی ۴.۱ درصدی را در نرخهای کلیدی تجارب کرد.
افت قیمت ورق گرم در اروپای غربی و رکود معاملاتی در ایتالیا
میانگین قیمت محصولات نورد گرم در بازارهای اروپایی طی ماه می با اصلاحی نزولی مواجه شد. نرخ این محصول استراتژیک در کشورهای اروپای غربی با ۱.۸ درصد کاهش به ۶۹۰ یورو به ازای هر تن رسید. این شاخص در بازار ایتالیا با افت شدیدتر ۳.۹ درصدی همراه شد و عدد ۶۷۵ یورو به ازای هر تن (تحویل درب کارخانه) را ثبت کرد. در مقابل، قیمت محصولات وارداتی در حوزه جنوب اروپا با رشد ۱۰.۱ درصدی به ۶۲۹ یورو به ازای هر تن CIF رسید.
حاکمیت ابهام در بورس اروپا پیش از اجرای سهمیههای جدید وارداتی
مهمترین ویژگی بازار اروپا در ماه می، فعالیت بسیار ضعیف خریداران و انقباض حجم سفارشات بود. توزیعکنندگان بزرگ با حداقل حجم ممکن خرید کردند و در ایتالیا تقاضا عملا متوقف شد. از سوی دیگر، انتظار برای اجرای سازوکار جدید تخصیص سهمیههای وارداتی اتحادیه اروپا از ماه جولای، فضا را مبهم کرد؛ هرچند تولیدکنندگان تلاش کردند به دلیل هزینههای بالای انرژی و لجستیک ناشی از تنشهای خاورمیانه، مانع ریزش بیشتر قیمتها شوند.
تثبیت نرخها در شمالغرب اروپا و چشمانداز صعود پاییزه
در بازار شمالغرب اروپا، قیمتها پس از اصلاح نزولی ماه آوریل تا حد زیادی تثبیت شد. رقابت فشرده بین مراکز خدماتی که مایل به فعالیت با حداقل حاشیه سود برای حفظ زنجیره فروش خود بودند، مانع از اجرای استراتژی قیمتگذاری تهاجمی از سوی فولادسازان بزرگ شد. با این حال، پیشبینی میشود پس از پایان تعطیلات تابستانی و تخلیه انبارها، محدودیتهای جدید تجاری زمینه را برای افزایش ملایم قیمتها در پاییز فراهم کند.
صعود ۳.۲ درصدی قیمت ورق گرم در ایالات متحده با اهرم شرکت نیوکور
برخلاف وضعیت سرد بازارهای اروپایی، بازار آمریکا روند صعودی پایدار خود را حفظ کرد و میانگین قیمت ورق گرم با رشد ۳.۲ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۱۷۵.۶ دلار به ازای هر تن (تحویل درب کارخانه) رسید. این رشد ناشی از محدودیت شدید عرضه در بازار نقدی، سیاست قیمتگذاری تهاجمی غولهای فولادسازی نظیر شرکت Nucor و توقفهای فصلی خطوط تولید برای تعمیرات و نگهداری بود که تحویل بارها را به بازه جولای و آگوست موکول کرد.
خطر افزایش واردات فولاد به آمریکا در پی جهش قیمتهای داخلی
شرایط تقاضا در بدنه صنعتی آمریکا مطلوب ارزیابی میشود و توزیعکنندگان از فروش پایدار ورقهای گرم، سرد و گالوانیزه گزارش میدهند. با این وجود، در اواخر ماه می نشانههایی پدیدار شد که نشان میدهد گرانی فولاد در آمریکا میتواند جاذبه واردات را افزایش دهد. این عامل اگرچه اکنون بیتاثیر است، اما در بلندمدت با تشدید رقابت، مانع رشد بیشتر قیمتها میشود؛ هرچند قیمتها در ماههای پیشرو تحت تاثیر تقاضای مطلوب در سطوح بالا میمانند.
جهش ۴.۱ درصدی قیمت ورق گرم چین در بنادر صادراتی
میانگین قیمت ورق گرم صادراتی چین در ماه می با تجربه یک جهش ۴.۱ درصدی به ۵۱۹ دلار به ازای هر تن FOB رسید. بازار چین در این ماه دورهای از تغییرات سریع پویایی را پشت سر گذاشت و پس از تعطیلات روز کارگر، قیمتها تحت تاثیر انتظارات مثبت اقتصادی و افزایش قیمت زغالسنگ ککشو به بالاترین سطح خود در ۱.۵ سال گذشته رسید؛ هرچند این روند صعودی به دلیل ترس از رکود تابستانی به سرعت وارد فاز اصلاح شد.
تشدید رقابت فولادسازان چینی در بازار ویتنام و جنوب شرق آسیا
نگرانی از رکود فصلی تابستان، صادرکنندگان چینی را مجبور به بازنگری در قیمتهای پیشنهادی خود کرد. بازارهای صادراتی نیز نتوانستند از سطوح بالای قیمتی حمایت کنند و فعالیت خریداران در ویتنام و سایر کشورهای آسیایی ضعیف باقی ماند. در این میان، رقابت میان تامینکنندگان چینی به دلیل قیمتهای پایین و استفاده از طرحهای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده تشدید شد که این امر تثبیت قیمتهای صادراتی را با چالش مواجه ساخت.
***
تحلیل جامع بازار HRC در ماه می نشان میدهد که فاکتورهای محلی و لجستیکی بر روند کلان قیمتگذاری جهانی مسلط شدهاند. فاصله قیمتی فاحش میان ورق گرم آمریکا (۱۱۷۵ دلار) و چین (۵۱۹ دلار)، پتانسیل بالایی را برای جریان یافتن آربیتراژ و محمولههای وارداتی به سمت اکوسیستم صنعتی آمریکا ایجاد کرده است که تنها قوانین سختگیرانه حمایتی میتواند مانع آن شود. از سوی دیگر، بازار اروپا با وجود هزینههای بالای انرژی، به دلیل ضعف بنیادین در بخش تقاضای خودرو و ساختوساز توان جهش ندارد. در بخش شرقی بازار، رشد قیمت چین بدون پشتوانه مصرف واقعی داخلی و صرفا با اتکا به نوسانات زغالسنگ ککشو شکل گرفته است؛ امری که نشان میدهد تا زمان عدم اجرای محرکهای عمیق اقتصادی در بخش مسکن چین، بازار جهانی ورق گرم با مازاد عرضه ساختاری در آسیا و قیمتهای شکننده در اروپا مواجه خواهد بود.
روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات
