گروه مالی فولاد مبارکه در راستای حمایت از توسعه زنجیره فولاد کشور، اوراق مرابحه به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال را برای تامین مالی شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز منتشر کرد. این ابزار مالی تامین مالی بدهی با سررسید ۴ ساله و با حمایت شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا طراحی شده است. مشاوره عرضه این پروژه را شرکت سبدگردان آتیه توکا بر عهده دارد. صندوق درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا) به عنوان خریدار اصلی، صندوق بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه در نقش بازارگردان و کارگزاری باهنر به عنوان عامل فروش این زنجیره مالی را تکمیل کردند.
تامین مالی ۵۰۰۰ میلیارد ریالی گروه مالی فولاد مبارکه در بازار سرمایه
گروه مالی فولاد مبارکه زیرساختهای تامین مالی خود را برای حمایت از طرحهای توسعهای بخش معدن فعال کرده است. این مجموعه اقتصادی با هدف تقویت ساختار سرمایه و پیشبرد اهداف زنجیره تولید، اوراق مرابحه به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال را روانه بازار سرمایه کرد. این منابع مالی تخصیصیافته به طور مستقیم در اختیار شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز قرار میگیرد. این اقدام گامی کاربردی جهت کاهش وابستگی به تسهیلات سنتی بانکی و بهرهگیری از پتانسیلهای بازار بدهی بورس به شمار میرود.
مشارکت بازوهای تخصصی توکا در طراحی و ساختاریابی اوراق مرابحه
فرآیند طراحی این ابزار مالی با هماهنگی و راهبری شرکتهای تخصصی بازار سرمایه عملیاتی شده است. شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا به عنوان حامی اصلی این اوراق در ساختار زنجیره تامین مالی حضور دارد. همچنین فرآیند تخصصی ساختاریابی و مشاوره عرضه این انتشار ۵۰۰۰ میلیارد ریالی توسط متخصصان شرکت سبدگردان آتیه توکا انجام شد. همکاری این نهادهای مالی بورسی سبب شد تا ارکان اوراق بر اساس آخرین استانداردهای سازمان بورس تنظیم و هماهنگ شود.
معرفی ارکان و زنجیره عرضه اوراق ۴ ساله ستاره سیمین هرمز
این اوراق بدهی با دوره سررسید ۴ ساله طراحی شده و دارای ارکان مشخصی در تابلوی بورس است. صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد با نماد توسکا، کل حجم این اوراق را خریداری کرد. مسئولیت اجرای عملیات بازارگردانی و نقدشوندگی آن بر عهده صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه قرار دارد. همچنین شرکت کارگزاری باهنر به عنوان عامل فروش، فرآیند عرضه این ابزار مالی را در بازار با موفقیت مدیریت و اجرایی کرده است.
***
انتشار ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه برای شرکت ستاره سیمین هرمز، نشاندهنده بلوغ همافزایی مالی در ارکان گروه فولاد مبارکه و هلدینگ توکا است. استفاده از این ابزار با سررسید ۴ ساله، به این بنگاه معدنی اجازه میدهد بدون دغدغه نوسانات نرخ بهره کوتاهمدت، پروژههای توسعهای خود را پیش ببرد. خرید کامل این اوراق توسط صندوق درآمد ثابت توسکا اثبات میکند که نقدینگی درونگروهی هلدینگهای بزرگ به صورت بهینه به سمت بخش مولد هدایت میشود. این مدل تامین مالی ساختاریافته علاوه بر کاهش فشار بر نظام بانکی، پایداری زنجیره تامین فولاد کشور را تقویت کرده و شفافیت مالی این طرحهای بزرگ معدنی را در بازار سرمایه تضمین میکند.
