مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس اعلام کرد که یک شرکت صنعتی تولیدکننده محصولات شیمیایی، تامین مالی 3000 میلیارد ریالی خود را از طریق پذیرهنویسی اوراق مرابحه آغاز کرده است. این فرآیند از امروز 16 اردیبهشتماه در فرابورس آغاز شده و به مدت 3 روز کاری ادامه خواهد داشت. هدف اصلی از این تامین مالی، تقویت سرمایه در گردش شرکت برای خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید است.
برنامه تأمین سرمایه در گردش دوده فام
شرکت صنعتی دوده فام که با نماد «شصدف» در بازار اول فرابورس حضور دارد، برای تأمین سرمایه در گردش خود اقدام به انتشار اوراق مرابحه کرده است. این شرکت قصد دارد از طریق بازار ابزارهای نوین مالی، مبلغ 3000 میلیارد ریال را برای خرید مواد اولیه جذب کند. این استراتژی به شرکت کمک میکند تا بدون وابستگی مستقیم به تسهیلات بانکی، نقدینگی مورد نیاز خطوط تولید خود را به شیوهای بهینه مدیریت نماید.
جزئیات فنی و شرایط بازدهی اوراق
مدت این اوراق 48 ماهه بوده و تاریخ سررسید نهایی آن 16 اردیبهشتماه سال 1409 تعیین شده است. نرخ سود این اوراق 23 درصد است که به صورت دورهای و هر 3 ماه یکبار از تاریخ انتشار به حساب دارندگان اوراق واریز خواهد شد. مبلغ کل این اوراق 3000 میلیارد ریال است که فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران علاقهمند به بازار بدهی فراهم میکند.
معرفی ارکان و نهادهای مالی عرضه
ناشر این اوراق، شرکت واسط مالی مرداد 5 اعلام شده و شرکت صنعتی دوده فام به عنوان بانی پروژه فعالیت میکند. بانک شهر به عنوان ضامن، تعهدات مربوط به این اوراق را تضمین کرده و ریسک اعتباری را برای سرمایهگذاران کاهش میدهد. صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ وظیفه بازارگردانی را بر عهده دارد. همچنین، شرکت کارگزاری حافظ عامل فروش و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز به عنوان عامل پرداخت در این فرآیند حضور دارند.
قوانین و محدودیتهای ثبت سفارش
در اطلاعیه این پذیرهنویسی، محدودیتهایی برای سفارشگیری و خرید اوراق مشخص شده است. حداقل حجم هر سفارش 5000 ورقه و حداکثر حجم هر سفارش 1000000 ورقه است. این در حالی است که برای حداکثر میزان خرید توسط هر شخص حقیقی و حقوقی هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است که این اوراق فاقد متعهد پذیرهنویسی میباشد.
***
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق مرابحه، یک گام هوشمندانه برای شرکتهای تولیدی است تا هزینههای مالی خود را کاهش دهند. این اقدام شرکت دوده فام نشاندهنده بلوغ مالی و استفاده بهینه از ظرفیتهای فرابورس برای توسعه فعالیتهای خود است. حضور ضامن معتبری همچون بانک شهر و بازارگردان فعال، این اوراق را به گزینهای جذاب و کمریسک برای سرمایهگذاران تبدیل کرده و میتواند به الگویی موفق برای سایر شرکتهای صنعتی کشور مبدل شود.
