صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) «افق ملت»، تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، موفق شد در پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۴، بالاترین نرخ بازدهی را در میان صندوقهای سهامی بزرگمقیاس کشور به نام خود ثبت کند. این صندوق در رقابت با صندوقهای دارای دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، در تمامی بازههای زمانی کوتاهمدت و میانمدت پیشتاز بوده و کارایی استراتژیهای مدیریت دارایی خود را اثبات کرده است.
پیشتازی در بازدهی میان غولهای بازار سرمایه
بر اساس جدیدترین گزارشهای آماری منتشر شده از عملکرد بازار سرمایه، صندوق سرمایهگذاری «افق ملت» توانسته است جایگاه خود را به عنوان برترین صندوق سهامی کلاسیک تثبیت کند. این برتری بهویژه در گروه صندوقهای بزرگ با ارزش خالص دارایی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان (یک همت) نمود پیدا کرده است. دادههای معاملاتی نشان میدهد که این صندوق نهتنها در بازه زمانی سهماهه پاییز، بلکه در مقیاسهای روزانه، هفتگی و ماهانه نیز عملکردی فراتر از میانگین رقبا و شاخصهای همگروه داشته است که نشاندهنده چابکی تیم مدیریت در واکنش به نوسانات بازار است.
معماری سودآوری با تکیه بر تحلیلهای بنیادی
موفقیت «افق ملت» در کسب رتبه نخست بازدهی، نتیجه مستقیم پیادهسازی یک استراتژی چندلایه و منسجم در مدیریت پرتفوی است. مدیران این صندوق با بهرهگیری از تحلیلهای بنیادی دقیق (Fundamental Analysis) و رصد لحظهای جریان پول در بازار، ترکیبی بهینه از سهام مستعد رشد را انتخاب کردهاند. در شرایطی که سرمایهگذاران بازار سهام اولویت خود را بر دو اصل «نقدشوندگی بالا» و «مدیریت ریسک» قرار دادهاند، این صندوق توانسته است با ایجاد توازن میان ریسک و بازده، اعتماد سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی را جلب نماید.
رشد خالص ارزش داراییها و اقبال بازار
روند صعودی ارزش خالص داراییهای (NAV) صندوق افق ملت، سیگنالی مثبت از ورود نقدینگی هوشمند به این صندوق است. عبور داراییهای تحت مدیریت صندوق از سطوح حمایتی مهم، بیانگر آن است که سرمایهگذاران حرفهای، این نماد را به عنوان گزینهای امن و پربازده برای سرمایهگذاری غیرمستقیم شناسایی کردهاند. شفافیت اطلاعاتی بالا و ساختار قابل معامله در بورس (ETF)، به سهامداران اجازه داده تا با سهولت کامل و بدون درگیری با پیچیدگیهای صفهای خریدوفروش، از بازدهی بازار سهام بهرهمند شوند و دارایی خود را مدیریت کنند.
همراستایی استراتژیها با برند «تأمین سرمایه بانک ملت»
کسب جایگاه نخست در میان صندوقهای با دارایی بالا، بازتابی از مأموریت کلان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در ارائه ابزارهای مالی استاندارد است. رویکرد این مجموعه مالی، تمرکز بر کیفیت تصمیمگیری و دوری از رفتارهای هیجانی بازار بوده است. نظارت مستمر بر تحولات کلان اقتصادی و تعدیل به موقع ترکیب داراییها، به «افق ملت» اجازه داده تا حتی در روزهای نوسانی بازار، مسیر بازدهی پایدار را برای دارندگان واحدهای سرمایهگذاری خود هموار سازد و استانداردهای جدیدی را در صنعت مدیریت دارایی کشور تعریف کند.
***
در ادبیات مالی، معمولاً بین «اندازه صندوق» و «چابکی در بازدهی» رابطه معکوس وجود دارد؛ به این معنا که صندوقهای بسیار بزرگ (بالای ۱ همت) به دلیل حجم سنگین دارایی، سختتر از صندوقهای کوچک حرکت میکنند. اما عملکرد «افق ملت» یک «آلفای مثبت» (Excess Return) را نشان میدهد که در آن، مدیر صندوق توانسته بر این اینرسی غلبه کند. این عملکرد نشان میدهد که مدیریت صندوق صرفاً پیرو شاخص (Passive) نبوده و با مدیریت فعال (Active Management) و شناسایی صنایع پیشرو، بازدهی مازاد ایجاد کرده است. برای سرمایهگذار، این یعنی بهرهمندی از امنیت یک صندوق بزرگ، همزمان با دریافت سود صندوقهای چابک.
