در رویدادی شاخص با حضور مقامات عالی‌رتبه اجرایی، نخستین اوراق مرابحه صنعت پالایش کشور برای شرکت پالایش نفت اصفهان منتشر شد. این تأمین مالی ۵۰ هزار میلیارد ریالی با ضمانت بانک ملت و نقش‌آفرینی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت صورت گرفت. هدف از این اقدام، تسریع در تکمیل پروژه عظیم زیست‌محیطی RHU و ارتقای کیفیت سوخت به استانداردهای جهانی است.
آغاز فصل نوین تأمین مالی در صنعت پالایش
همزمان با شروع هفته بازار سرمایه، گام بزرگی در جهت تأمین مالی صنایع مادر برداشته شد. رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در این مراسم حضور یافتند. شرکت پالایش نفت اصفهان موفق شد نخستین اوراق مرابحه صنعت پالایش کشور را منتشر کند. ارزش کل این اوراق معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این رویداد نشان‌دهنده هم‌افزایی موثر میان بازار پول و سرمایه برای حمایت از تولید ملی است.
ارکان اجرایی و جزئیات مالی اوراق منتشر شده
بانک ملت در این فرآیند بزرگ مالی، نقش کلیدی ضامن را بر عهده دارد. شرکت تأمین سرمایه بانک ملت نیز مسئولیت‌های مشاوره عرضه، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی را انجام می‌دهد. نرخ سود این اوراق ۲۳ درصد تعیین شده است و سرمایه‌گذاران سود خود را هر ۳ ماه یک‌بار دریافت می‌کنند. سررسید نهایی اوراق ۳ ساله در نظر گرفته شده است که ثبات خوبی به جریان نقدینگی پروژه می‌دهد.
تحول زیست‌محیطی با پروژه راهبردی RHU
منابع حاصل از این تأمین مالی مستقیماً به پروژه حیاتی «تصفیه هیدروژنی ته‌مانده برج‌های تقطیر» یا همان RHU تزریق می‌شود. شرکت پالایش نفت اصفهان با اجرای این طرح، استانداردهای زیست‌محیطی محصولات خود را ارتقا می‌دهد. هدف اصلی پروژه، جداسازی گوگرد و آلاینده‌ها از نفت‌کوره و برش‌های سنگین نفتی است. مهندسان این شرکت، مواد سنگین را به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌کنند.
چشم‌انداز تولید سوخت پاک تا سال ۱۴۰۶
خروجی نهایی این پروژه شامل محصولاتی مانند گازوئیل کم‌گوگرد، نفت سفید و خوراک واحدهای کراکینگ خواهد بود. تمامی این محصولات مطابق با استانداردهای جهانی یورو ۵ تولید می‌شوند. مدیران پروژه زمان بهره‌برداری نهایی از این طرح ملی را سال ۱۴۰۶ اعلام کرده‌اند. تکمیل این واحد پالایشگاهی، گام بلندی در راستای هوای پاک و کاهش آلایندگی‌های صنعتی محسوب می‌شود.
نقش پیشران گروه مالی ملت در توسعه زیرساخت‌ها
بانک ملت و شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، کارنامه‌ای درخشان در حمایت از صنایع مادر دارند. این گروه مالی در سال‌های اخیر با انتشار ابزارهای متنوع مالی نقش‌آفرینی کرده است. آن‌ها از طریق اوراق مرابحه ارزی و بدهی ریالی، جریان سرمایه را به سمت پروژه‌های کلیدی هدایت کرده‌اند. صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد از جمله بخش‌هایی هستند که از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند.
***
انتشار این اوراق نشان‌دهنده تغییر ریل تأمین مالی صنایع بزرگ از تسهیلات سنتی بانکی به سمت ابزارهای نوین بازار سرمایه است. حضور بانک ملت به عنوان رکن ضامن، ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل رسانده و جذابیت اوراق را برای خریداران تضمین می‌کند. تمرکز منابع بر پروژه زیست‌محیطی RHU، بیانگر هوشمندی در تخصیص منابع به طرح‌هایی است که علاوه بر سودآوری اقتصادی، ارزش افزوده اجتماعی و زیست‌محیطی پایداری برای کشور ایجاد می‌کنند.
