هلدینگ خلیج فارس (فارس) در مهرماه 1404، با وجود نوسانات ماهانه بازار، یک عملکرد باثبات و هدفمند به ثبت رساند. ارزش پرتفوی این شرکت با رشد سالانه 4 درصدی به 2814 هزار میلیارد ریال رسید. این هلدینگ تمرکز استراتژیک خود را بر صنایع کلیدی افزایش داده، به طوری که سهم پتروشیمی و پالایشی به 65 درصد از سبد دارایی‌ها رسیده است. همچنین، با افزایش تمرکز جغرافیایی، 73 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های گروه در استان‌های جنوبی کشور مستقر شده و حجم معاملات ماهانه آن به 45 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
رشد 4 درصدی پرتفوی در مقیاس سالانه
ارزش بازار پرتفوی قابل معامله هلدینگ خلیج فارس در پایان مهرماه 1404 به رقم 2814 هزار میلیارد ریال رسید. اگرچه این عدد نسبت به شهریورماه کاهش 11 درصدی را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با مهر سال گذشته یک رشد 4 درصدی را ثبت کرده است. بخش اصلی این سبد دارایی شامل سهام شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و انرژی با ارزش مجموع حدود 1850 هزار میلیارد ریال است. صنایع فلزی و معدنی نیز با ارزشی نزدیک به 420 هزار میلیارد ریال و سایر صنایع با 544 هزار میلیارد ریال در این پرتفوی سهم دارند. نسبت ارزش بازار به بهای تمام‌شده پرتفوی به طور میانگین 1.6 برابر محاسبه شده است.
روند صعودی در پرتفوی غیربورسی
دارایی‌های غیربورسی گروه فارس مسیر رشد پایدار خود را حفظ کرده‌اند. ارزش این بخش از پرتفوی در پایان مهر 1404 به 2702 هزار میلیارد ریال رسید. این رقم نسبت به ماه قبل (2685 هزار میلیارد ریال) رشد ماهانه 1 درصدی و نسبت به سال گذشته (2550 هزار میلیارد ریال) رشد سالانه 6 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به بهای تمام‌شده 1980 هزار میلیارد ریالی این سبد، نسبت ارزش بازار به بهای تمام‌شده روی عدد 1.3 برابر قرار گرفته که 0.1 واحد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
پتروشیمی و پالایش؛ پیشران 65 درصدی سبد فارس
در مهر 1404، هلدینگ خلیج فارس تمرکز خود بر صنایع استراتژیک را افزایش داد. صنایع پتروشیمی و پالایشی با اختصاص 65 درصد از کل پرتفوی، بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند. این نسبت در مقایسه با سهم 63 درصدی در ماه قبل و 60 درصدی در سال گذشته، به ترتیب رشد 2 و 5 واحد درصدی را نشان می‌دهد. پس از آن، گروه انرژی با سهم 12 درصدی و خدمات مالی با سهم 8 درصدی قرار دارند. سهم صنایع فلزی، ساختمانی و حمل‌ونقل نیز مجموعاً 15 درصد از پرتفوی را تشکیل می‌دهد.
ثبت حجم معاملات 45 هزار میلیارد ریالی
حجم فعالیت‌های معاملاتی گروه فارس در مهرماه 1404 به حدود 45 هزار میلیارد ریال رسید. این رقم شامل 28 هزار میلیارد ریال خرید سهام در گروه پالایشی و 17 هزار میلیارد ریال فروش دارایی‌های غیرفعال بوده است. حجم معاملات شرکت رشد 7 درصدی نسبت به ماه قبل و جهش 22 درصدی نسبت به مهر سال گذشته را تجربه کرد. میانگین حجم معاملات روزانه نیز با 24 درصد افزایش سالانه، از 1.7 هزار میلیارد ریال به 2.1 هزار میلیارد ریال رسید.
تداوم تمرکز استراتژیک بر جنوب کشور
گروه فارس در مهر 1404 استراتژی تمرکز منطقه‌ای خود را تقویت کرد. سرمایه‌گذاری‌های این هلدینگ در استان‌های جنوبی کشور شامل بوشهر، خوزستان و هرمزگان به 73 درصد از کل دارایی‌ها رسید. این نسبت در مقایسه با سهم 70 درصدی در ماه شهریور و 68 درصدی در مهر سال گذشته، رشد 5 واحد درصدی سالانه را نشان می‌دهد. این سیاست هدفمند، بیانگر تمرکز هلدینگ بر قطب‌های اصلی انرژی و پتروشیمی کشور است و در مقابل سهم مناطق مرکزی و شمالی کاهش یافته است.
***
عملکرد مهرماه 1404 هلدینگ خلیج فارس، تصویری از یک استراتژی مدیریتی هوشمندانه را به نمایش می‌گذارد که بر پایداری بلندمدت متمرکز است. با وجود افت 11 درصدی ماهانه پرتفوی به دلیل نوسانات بازار، رشد 4 درصدی سالانه نشان از بنیه قوی دارایی‌ها دارد. افزایش هدفمند سهم صنایع پتروشیمی و پالایشی به 65 درصد و تمرکز 73 درصدی سرمایه‌گذاری‌ها در جنوب کشور، یک سیاست آگاهانه برای تعمیق حضور در مزیت‌های رقابتی ایران است. این تمرکز استراتژیک، در کنار افزایش حجم معاملات و رشد پرتفوی غیربورسی، نشان می‌دهد «فارس» به جای واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت، بر تقویت ساختاری و رشد پایدار متمرکز شده است.