شرکت حایر تهران پذیرهنویسی ۴۰۰ هزار ورقه مرابحه کوچک و کوتاهمدت خود را در بازار توافقی فرابورس ایران آغاز میکند. این اوراق که با هدف تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه منتشر میشوند، دارای مدت ۱۸ ماهه هستند. نرخ سود سالانه این اوراق ۲۳ درصد تعیین شده که به صورت فصلی پرداخت خواهد شد. این عرضه به صورت خصوصی و صرفاً برای سرمایهگذاران نهادی انجام میشود. امنیت این اوراق از طریق ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک تجارت تضمین شده است.
آغاز پذیرهنویسی ۴۰۰ هزار ورقه مرابحه در بازار توافقی
از روز یکشنبه، ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵، فرابورس ایران میزبان پذیرهنویسی اوراق مرابحه شرکت حایر تهران (سهامی خاص) خواهد بود. این فرآیند عرضه به مدت سه روز کاری در تابلو اوراق بدهی بازار توافقی ادامه خواهد یافت. در مجموع، ۴۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه با نماد «حایرتهران۰۶۲» و مبلغ اسمی یک میلیون ریال برای هر ورقه منتشر میشود. هدف اصلی از این عرضه، تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید شرکت اعلام شده است.
شرایط مالی اوراق؛ سود ۲۳ درصدی و دوره ۱۸ ماهه
این اوراق مرابحه به صورت کوتاهمدت و با سررسید ۱۸ ماهه طراحی شدهاند. نرخ سود جذابی برای این اوراق در نظر گرفته شده است. سرمایهگذاران نهادی که در این پذیرهنویسی مشارکت میکنند، از سود سالانه ۲۳ درصدی بهرهمند خواهند شد. مکانیزم پرداخت سود نیز به صورت دورهای و هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی انجام میشود.
ضمانت بانک تجارت؛ پشتوانه امنیت سرمایهگذاری
برای افزایش اطمینان سرمایهگذاران، یک پشتوانه معتبر برای این اوراق تعریف شده است. ضمانتنامه تعهد پرداخت صادر شده توسط بانک تجارت، تضمینکننده اصلی بازپرداخت وجوه در این اوراق است. گفتنی است این اوراق فاقد بازارگردان هستند، اما وجود این ضمانتنامه بانکی، ریسک سرمایهگذاری را به شکل مؤثری پوشش میدهد. شرکت واسط مالی شهریور چهارم به عنوان ناشر و کارگزاری اوراق بهادار آسمان به عنوان عامل فروش فعالیت میکنند.
جزئیات عرضه؛ مختص سرمایهگذاران نهادی و بدون کارمزد
مشارکت در پذیرهنویسی این اوراق به صورت عرضه خصوصی و منحصراً برای سرمایهگذاران نهادی امکانپذیر است. حداقل حجم سفارش برای خرید، یک ورقه تعیین شده و هیچگونه محدودیتی برای سقف خرید وجود ندارد. یکی از مزایای این عرضه برای خریداران، عدم وجود کارمزد است. تمامی هزینهها و کارمزدهای مرتبط با فرآیند انتشار و عرضه اوراق بر عهده ناشر یا بانی خواهد بود.
***
عرضه اوراق مرابحه «حایر تهران» نمونهای کارآمد از تأمین مالی هدفمند در بازار سرمایه است. این اقدام نشان میدهد که بازار توافقی فرابورس به ابزاری انعطافپذیر برای شرکتها جهت تأمین نیازهای کوتاهمدت و مشخص، مانند سرمایه در گردش، تبدیل شده است. محدود کردن عرضه به سرمایهگذاران نهادی، فرآیند را تسریع کرده و آن را به یک معامله خصوصی و تخصصی تبدیل میکند. اگرچه این اوراق بازارگردان ندارند، اما وجود ضمانتنامه بانکی از یک بانک معتبر، ریسک نقدشوندگی و اعتباری را برای خریداران نهادی به خوبی مدیریت کرده و اعتماد لازم را برای موفقیت این پذیرهنویسی فراهم میآورد.
